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团购这两年资本推波助澜的烧钱比赛

2019-03-05 12:54:14

团购这两年:资本推波助澜的“烧钱”比赛

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团宝CEO任春雷成了春节期间个被 围堵 的团购大佬,团宝总部也成了商家、内部员工和媒体的聚集之地。团宝目前拖欠商家上千万元的款项,亏欠员工工资数百万元。在被传 跑路 多天以后,任春雷在微博中露面,称已前往深圳筹款,目前经过经全体股东集体努力,各方款项正陆续到账,即日起开始核对发放。

来自竞争对手的消息:任春雷在北京注册了两家公司 团宝(中国)电子商务有限公司和北京雅达共和广告传媒有限公司,两者进行了一些拆借行为, 目的很简单,就是为了卷钱跑路 。有业内人士建议,团宝应该直接把域名()卖给美国的Groupon,用这笔钱再来自救。

作为Groupon在中国市场的合资企业,一直在国内水土不服的团购站高朋也在继续自己的闹剧,有员工在微博中直播了裁员风波的全过程:春节期间趁员工不在工位强行收回电脑,几乎是强制性单方面解除劳动合同,且没有任何赔偿。

2月1日,久未露面的窝窝团CEO徐茂栋发了一条微博: 新年伊始,有朋友关心窝窝团的IPO进展,窝窝团的IPO按照原计划推进,正在等待合适的资本市场窗口期。目前没有计划更换承销商。 这本是一条激励员工、传达新年信心的信息,引来了不少支持的评论,但也出现了一些尴尬的情形,近被爆出正进行新一轮的裁员,多个城市分站裁员幅度高达90%,有些城市的分站现在只剩三四人。

不知道还有没有人记得2011年3月份在风险投资企业浪淘金科技筹办的一场团购行业研讨会上,某团购站的副总裁突发一语: 我发现我们之间的竞争还是不够激烈,竟然能坐在这里一起聊天。 话音落地,满座皆笑。时隔不到一年,风流却被雨打风吹去。

团购真的不行了吗?这个被资本迅速催生出来的行业,还有那些可能的变数?

谁的冬天?

春节前后,拉手CEO吴波马不停蹄地出差,跟各地分公司的销售人员碰面,一同拜访商家客户。他在内部会议中大致强调两件事情,一是 做好市场的关键就在于一直不断的执行 ,二是强调不要太功利, 只要方向对了就行 。2012年1月1日,他给3000多拉手员工发了一封邮件,称2012年将是中国电商非常关键的一年, 我们站在激烈竞争的中心,这些竞争像熊熊烈焰一样煅炼着拉手人的胆魄,这些竞争像滚滚江水一样冲扩着拉手人的胸襟 。激励员工成了团购企业高管的一致行动,美团创始人王兴也是这样: 近我一直和同事们说,你对未来越有信心,你对现在就要越有耐心 。

团购鼻祖Groupon于2011年11月4日上市

此时,作为团购行业背后直接助推力的投资界也已转向,其中冷暖,也是各人自知。包括拉手、窝窝团在陷入苦战、短期内无法上市之后,尽管有传言称随着Facebook的IPO,今年4~5月可能会出现一个上市的窗口期,各家也为此暗自角力。但是,业内人士对今年上半年只出现一家来自中国的团购上市企业,多数持悲观态度。

所以, 谁的冬天 的答案就变得非常简单,那些资金储备不够雄厚、寄希望于烧钱快速捞一笔而缺乏经营管理实力的团购站将迎来惨淡经营的日子。从导航站团800的数据来看,2011年9月份就已经开始出现大批团购站消失的现象,10月至12月站总数持续下跌至3000多家。

不出意料的话,2012年的团购洗牌将更为残酷,情节也更为跌宕与戏剧化。

我们不仅要关注团购站的起起伏伏,更应该关心他们的客户 那些商家们的情况到底如何?他们通过团购获得了什么样的客户,业绩有怎样的进展?

我们只有一个店做了团购,效果一般,目标客户群不匹配。 良子健身市场部的一位负责人说完就挂断了,显然团购并不是他感兴趣的话题。

将太无二餐饮有限公司董事总经理邢力则遇到了另一种困扰:作为来自加拿大的新派日本料理企业,将太无二在中国有6家分店,平时的客流还不错,跟团购站合作后基本每次都能卖出上千份的订单,尽管邢力要求各店只接受提前预约的客人,以控制客流量的快速攀升,但还是出现了客人等候一小时以上才能就餐的情况。

平常我们店里面的客流量也是饱和的,团购以后员工的压力非常大,我担心会造成服务质量的下降。大量拥入的客人打乱了正常的营业秩序,我们在考虑团购活动是否还要继续。 邢力称未来更喜欢做一些折扣力度不那么低,却能提供高质量产品的团购,近他在实验签到的模式,客人签到几次后就可以兑换优惠券,但客流的压力依然不减。

这是两则极为普通的商家团购故事,但却提供了一些值得警醒的启示:一是并非任何本地商家都适合做团购,目标客户群的匹配极为重要;二是本地商家需要时间来接纳团购模式,这并非短期内就能够解决。

也许团购这种商业模式本身并没有太大问题,它瞬间爆发的能力足以证明本地服务商家也可以通过互联触碰到数量庞大的消费者,本地服务电商化已是不可逆的趋势。问题也不在于经济环境萧条,据清科研究中心数据显示,2010年中国上零售市场交易规模达5219.8亿元人民币,相比于2009年增幅超过160%,而预计2011年中国上零售市场交易规模相比于2010年增幅有望超过45%。

现在的团购窘态更像是一种 断裂期 危机 用户和商家需要时间来适应和迎接团购等本地服务电商模式的变革浪潮,这可能需要5年甚至更久,但某些团购创业者与VC们对于收割期过于乐观,操作手法上的 三板斧 过后,突然发现并没有足够的商业积淀,熬不到好光景降临。

很多创业者只是互联领域的技术人士,他们只想着如何把点击率和用户数弄上去,事实上应该要先 商务 后 电子 ,技术只是一个工具,并不是商业的本质。 融恩投资集团总经理宋海旭称。

需求与进化

2007年11月,安德鲁 梅森与埃里克 里夫科夫斯基创立了一个名为 The Point 的站,这是一个基于 群体反应行为(Collective Reaction) 的社交平台,依靠群体聚合的力量组织一些团体活动比如募捐、集会等公益项目,来帮助一些 不起眼的小人物 。

该模式无法解决盈利的问题,安德鲁 梅森不得不考虑如何将群体行为与本地商务结合的问题, 2008年11月,安德鲁?梅森决定创立Groupon,他后来在致股东信中回忆称, 只是不想让里夫科夫斯基再为寻找新的商业模式而打扰我 起初(Groupon)也只是作为一个辅助项目而开设 。当Groupon找到了 Daily Deal(每日交易)+Coupons(优惠券)+ Collective Reaction 的结合点后,从此便一发而不可收。

这个创业故事的关键词之一在于 群体行为 新的SoLoMo技术使人们能够建立一些虚拟 部落 ,成员共同行动、乐于分享,几乎可以在极短时间内爆发巨大的能量。当这种能量被引入商业世界时,大量涌入的用户就如洪水一般冲击着传统的商业秩序。

上市三月的Groupon的股价走势

恩雅努琪营销副总范亮次在淘宝旗下的团购平台聚划算上摆上自己的团购产品时,当天就卖出了4000多双鞋,他这样描述当时的情形: 手忙脚乱,整个流程还没有理顺,又突然发现打印机数量不够,快递单、商品清单、包装盒上的标签等都需要打印,又必须在规定的时间内发货。我们只好多召集人手,熬了一个通宵,甚至都要手写快递单,终于在两天内完成了发货。次总是要交学费的,现在已经完全适应了。

顾客要的还不只是这些,他们还要更为真实的全程体验。电商巨头eBay在去年10月将一排大橱窗摆在了纽约林荫大道上,里面摆上了衣服、鞋子、摩托车等商品,你只需要用扫描边上的二维码,就可以进入eBay站查询价格、下单。这种线上支付、线下体验的全程购物体验模式已经处在试水期,包括亚马逊与便利店的合作、1号店在国内地铁中推出的 虚拟超市 等均在试图打通线上与线下购物的传统界限。

市场调研机构TNS曾经在一份全球零售购物体验2015年愿景主题的报告中称,包括3D身体扫描、生物指纹支付、基于位置的线上商店、虚拟试衣镜、智能互动橱窗、购物决策辅助(如二维码扫描比价)、购物等技术将被广泛应用。简单一点说,你只需携带就能自由穿梭在线上与线下的商业世界,完成从搜索、筛选、支付到体验、点评等整个流程。#p#副标题#e#

很多本地商家已经意识到了体验经济正成为影响盈利的关键一环, 用户体验 、 与用户互动 成为了被提及多的两个词汇。主营云南菜的云海肴餐饮可能是国内家进行团购的中餐厅,其负责人户峰阳说: 团购的产品是没有利润的,只是想让大家认识一下我们,我们需要找到办法与用户进行互动。

范亮近也尝试在团购产品中附赠三双袜子的方式,来强化对新用户的吸引, 电商吸引一个新用户的成本较高,一般每人要200~300元投入,有时候经过2~3次客户才接受你的品牌。如果做不好体验,成本就会非常高。 范亮称未来将关注对于用户购买行为的分析,比如通过对比点击频率和停留时间来推出新的产品。

由此可见,消费者与商家正在以自己的节奏迎接着团购带来的商业变革。从某种意义上来说,如何能够更为精细化地为这些企业和消费者提供产品和服务,是团购企业未来发展的基础。

经过了2年的发展,中国团购业的预赛已经结束,名次基本排定,决赛阶段即将到来。 拉手吴波称创新和坚持将是决定团购站未来命运的两大关键。他有时会给员工讲一则犹太人与中国人的故事:大致的内容是两者都去开加油站,但犹太人没有采用同质化竞争的手段,从而繁荣了一片区域,而中国人进行同质化的竞争,导致谁都没有钱赚。吴波称: 个开加油站的中国人,必须想办法成为个开餐厅和超市的人,加油站不挣钱,用餐厅挣钱。

在这一思路下, 唯快不破 成为了吴波的创新秘诀,拉手在业内首先推出了 一日多团 ,在iOS和Android平台上推出了 拉手团购 移动应用,并尝试自建物流,几乎步步一招。 快,对公司实际的好处就是名。 吴波称,用户的头脑中只有三个位置留给团购站,占不到位,那就只有面对失败。

O2O(Online to Offline)是吴波提到多的转型方向,他坚信团购将是扛起O2O大旗的关键应用,而拉手进化的下一步就是要延伸O2O的上下游产业链,保险、汽车、房产等新领域成为了新的目标市场。去年拉手尝试与金科进行了 团房 尝试,用户需提交3000元订金,在凑足100人以后,便可组团前往金科位于北京昌平区小汤山的巴登假日精装公寓看房,而他们也可以获得总价57万元的优惠价格。该团购项目获得了高达20余万人关注,终成交2单。

此时,窝窝团也在进行着自己的团购 专卖店 尝试。所谓专卖店,就是在窝窝团的站上为合作商家提供一个专门的页面,上面不再只是提供一种团购产品,而是提供一系列的产品组合,在时间上商家可以自行选择短期促销或长期优惠。目前,已经有兰会所、都王烤鸭、八达岭滑雪场、三个贵州人、宝贝当家等本地商家集体进驻。窝窝团副总裁赵文强介绍说,兰会所官方专卖店开发了大量空闲时间,推出了朋友聚会、婚宴、单位年会等团购产品, 专卖店还为兰会所带来了10多万人的客流量,而在没有专卖店前,它需要付出至少数百万元的营销费用 。

2012年不是团购行业的末日,相反还将创造更多的记录印证其自身存在的价值。 团800联合创始人胡琛分析了今年团购行业将会出现的三大趋势:一是由从单纯的团购模式向上生长至 优惠券/会员营销 等复合模式;二是从PC平台主动平移至移动互联平台,这将会成为团购站在2012年的潜在增长点;三是从单纯团购平台演变成电商营销既 秒杀 以后的又一标配工具,但这是否能够反哺团购站,还有待观察。

某种程度上说,团购正进行着一种前景并未十分明朗的自我进化,一切都还在探索之中。融恩投资集团总经理宋海旭称团购模式并非是一种颠覆性的新趋势,这就如同媒体业在几个世纪中经历报纸、收音机、电视机、互联等多种媒介形态的变化一样,它们共生共存而不是彼此取代,因为目标客户群是不同的。

团购模式其实只是商家切入市场的一种方式,它的意义在于 引销 ,而不是单纯的 促销 ,一锤子买卖意义不大。 宋海旭称,细分目标客户群、研究用户的消费趋势,实现多次 引销 ,才是商业的本质。

未来,模式大融合?

现在,本地电子商务正处在一个仅靠单一商业模式将难以突破的关口,原先被技术概念名词划定的疆界(比如团购、LBS签到、社交商务、点评等)正在被打破,重新组合。也许,终你可能无法清晰界定团购将会演变为一种什么商业模式。

且看看巨头们都在做些什么:Google在去年推出了Google Offers(每日优惠团购)以及Google wallet(钱包),并收购了团购站Dealmap和、优惠券公司Zave Networks以及餐厅点评服务公司Zagat等,这些产品都将与Google+社交平台整合在一起;Facebook关闭了自己推出仅4个月的团购服务Deals,但这家公司正在形成自己的本地服务生态系统,它包含了Facebook Stores、Check-In Deals(签到交易)、Facebook Credits(虚拟货币平台)、Social Plugins(内嵌 喜欢 按键的社交插件)等要素;手握大量支付数据的络支付平台公司PayPal也宣布将在一季度进军团购领域,它可以根据用户的购物习惯和定位信息提供优惠券

Zong创始人兼CEO David Marcus甚至列出了一个方程式 本地商务未来=Facebook(社交) + Foursquare(位置签到) + Yelp(点评)+ Groupon(团购), 这些公司提供的产品与服务的界限正在被缝合 在我眼里,所有的这些都可以被装入一个APP当中,顾客下载后就可以看到周边的团购优惠信息,看到他的社交好友如何评价这些店铺,然后他用下载优惠券或者直接支付,再去体验消费 。

这是一幅非常美妙的场景,不过,我们可能需要一些时间来等待用户和本地商家来适应和拥抱它。NEA全球合伙人、中国董事总经理蒋晓冬认为团购模式只是走完了本地商务万里长征的步,完成了用户次的消费过程,但真正的产业变革是利用IT技术 做减法 ,剔除制约产业发展的不必要中间环节,让消费者与商家距离无限拉近。

我们可以做了一个类比,亚马逊十多年的书业B2C进程大致可以分为四步:打破空间限制(无需出门奔波),聚集海量信息(收录大量书籍,提供简介、图片、点评等信息),低价优惠(包括纸质图书以及电子书),是直接与作者签约出书。

原来是很长的图书出版与流通环节,现在就剩下读者、亚马逊和作者,本地电子商务同样要走这样的路线。 蒋晓冬认为,原先在本地商家与消费者之间存在大量的中间环节,本地商家采用了包括优惠券、发传单、会员卡等很多营销手段来拉近距离,团购等新模式将逐步精简产业的流程。

需要注意的是,无论对本地商家还是团购站,Big Data(大数据)都将是决定自己能否占据高利润区的核心资产。 星扣儿 是一家源自意大利的线上服装品牌,其线上店铺去年11月在国内上线,在此之前他们做了详尽的数据分析,发现京东、淘宝以及团购站的用户群存在较大差异。例如有一款女性毛衣在B2C渠道销量一般,他们根据拉手的用户群特点进行了简单的改良,产品推出后就获得飞涨的团购订单。

我们会把团购当成营销渠道,这不是为了赚一笔钱,而是要分析用户的需求。在数据量积累到一定程度以后,我们就可以推出个性化服装定制的高端服务。 DG集团副总裁,星扣儿消费型用户事业部总经理鲁靖介绍说,星扣儿目前只是零星试水个性化服装咨询与定制,一旦用户数据积累足够,他们就可以推广其大规模个性化的定制服务。

此外,星扣儿还在酝酿开设线下店,以构建一个基于O2O的新型服装品牌,用户可以线上购买,线下取货或者更换不合适的产品。与传统服装企业不同的是,他们开店的城市、地理位置、产品款型、规模等方面完全基于对线上收集数据的分析。这是一种反向推进的产业路径,且更注重与用户的互动沟通。

未来,一旦本地商家和团购站可以基于海量用户数据进行分析,并注重互动沟通,它的商业运作几乎可以处在一种随时进化调整的形态,那时我们又该如何定义这些商业模式呢?

团购这种原本看起来清晰、性感的商业模式,从在中国的初萌芽,到一下子被推至,然后迅速跌宕至幻灭的低谷,只用了短短两年时间。在这个速生速灭的市场中,究竟有那些关键性的事件,影响了它?

团购这两年

资本推波助澜

2010年3月,国内开始涌现出一大批团购站:24券、 F团、窝窝团,淘宝旗下的聚划算 当千军万马同时涌入进来的时候,这个市场从一开始就没有所谓的蓝海,而是一片血海。惨烈的竞争环境,使得创业者们从一开始就意识到,必须用资本的大幅推动,用规模的快速扩张,来建立优先门槛。

从这年4月开始,拉手、美团、窝窝团、24券在内的团购站纷纷高调宣布获得大额融资,规模从4000万美元到1亿美元。当时国内几乎所有投资互联的风投都在四处寻找团购项目,甚至许多原本并不涉足互联的投资人也一窝蜂地涌入,这其中就包括大量从房地产市场中退出的山西煤老板:在2010年6月,阿丫团获得了山西财团1.1亿元的高额投资,这是当时行业内单笔资金的一笔投资。

在资本的大规模推动下,团购业在2010年下半年,迅速进入疯狂井喷的阶段,平均每天都有4.6家新增团购站出现。

烧钱 比赛

在资本之手的推波助澜下,为了抢先覆盖到更多的商户和用户,各家团购站的惯用的手段是:

疯狂在全国各城市铺设地面部队。2011年1月6日, F团对外宣布正式开通了72个地级市,引发了众多团购企业快速、大规模开辟新城市的战略;到2011年7月份,拉手进入的城市和业务覆盖范围达到500多个城市,美团略微谨慎,但此时也进入了全国100家城市。一线团购站员工数均达到了数千人,这直接导致了人力成本的水涨船高;

巨额营销投入。从2011年3月开始,铺天盖地的团购广告开始公交站台和楼宇广告等地方出现,拉手、糯米、美团、满座、团宝、聚美优品等当年的广告预算均为亿元计。 团购上拉手,就这么定了 ,拉手不惜花费巨资邀请中国贵的明星葛优作为自己的代言;24券则大手笔登陆央视广告;聚美优品CEO陈欧则让自己的头像和知名影星韩庚一起出现在广告牌上;团宝签约何润东、秦岚、于娜;58团购签约杨幂纷纷为其代言

倒贴钱做团购。竞争的日益激烈使得团购站与商家的分帐比例普遍低于10%,仅是Groupon的1/4左右,倒贴资金来与商户合作,成为某些团购站的惯用手段。

早期中国团购行业的毛利还能保持20%,但随着大规模营销、线下销售团队投入、以及倒贴钱做团购等非常规扩张,行业平均毛利迅速降到了10%以下。

挖角、团跳盛行

2011年,2月28日,Groupon与腾讯合作的团购站 高朋 上线。高朋一进入中国就来势汹汹,将触角伸及国内团购站内部,大肆挖角,开出比竞争对手高达几倍的工资。如今回头来看Groupon入华,实质上并未对国内团购站们造成性威胁,但它所引发的 挖角 、 团跳 潮,却引发了一些团购站的效仿。

而另一位门外野蛮人的进入,进一步催化了行业的恶性竞争。2010年10月,业界传出徐茂栋全资收购窝窝团的消息。徐茂栋的加入,迅速扭转了之前窝窝团的低调作风。他将当年在分众的那一套 并购加直营 的方式复制了过来,在3个月里一鼓作气收购了20多个地方性团购站。此后不断传出窝窝团获得巨额融资或即将上市的,但终却成为烟幕弹。而窝窝团更是从其他团购站公开大肆挖角,激化了行业的恶性竞争。

好感度下降

在疯狂粗放型增长的同时,整个行业却并没有做到为商户和消费者有效规避风险。2011年3月17日,央视《3 15在行动》栏目在晚间曝光了国内几家主流团购站存在的乱象,如不审核团购企业资质、提供虚假商品、无法保证团购商品质量等。再经过各大站和都市类媒体的疯狂转载,团购在消费者和商户心目中的好感度顿时急转直下。

裁员倒闭潮

高投入、负利润的状态,导致资金链紧绷。自2011年下半年,投资人与团购站间的关系发生了微妙变化。公开数据显示,2011年上半年已披露的团购融资案例为12起,而到下半年则迅速锐减为3起,且全部为一线团购站融资。投资人捂紧了钱包,开始谨慎观望。

当资本停止输血之后,各大站纷纷缩减费用。从2011年8月后开始, Groupon在华子公司高朋被曝大幅裁员和关站,到了10月,业内大型团购站资金链吃紧、瘦身裁员、关闭地方分站的消息此起彼伏,拖欠商家余款的事件时有发生。根据一淘去年年底发布的团购报告显示,截止到2011年12月30日,国内的超过35%的团购站已经超过一个月停止更新商品,近2000家团购站已经死亡。

失意纳斯达克

当行业处于低谷之时,2011年11月4日,一个振奋人心的消息传来:Groupon终于在纳斯达克上市,募集资金7亿美元。团购这种商业模式似乎终于得到了资本市场的认可,这给正处于谷的中国团购行业打了一剂强心针。

在此时,国内的拉手也在酝酿赴宴纳斯达克的进程。但原定于11月14日赴美上市的拉手,却终折戟。失意纳斯达克引发了包括拉手等在内的一些团购站对自身的反思,从业者逐渐意识到回归基本面,把业务做好,才是根本的问题。

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